เกาะปีศาจลึกลับ ซึ่งผู้อยู่อาศัยที่นั่นทั้งหมด ถูกคำสาปให้กลายร่างเป็นปิศาจภายใต้เงาพระจันทร์สีม่วง นัตสึ และ แฮปปี้ ได้ลักพาตัวลูซี่ พร้อมทั้งลากเกรย์ที่หมดสติ มาแอบทำภารกิจระดับ S นี้ หลังจากรู้เรื่องทั้งหมด เอลซ่า ได้มุ่งหน้าตรงมาที่เกาะการูน่า เพื่อจัดการนำเจ้าพวกที่ทำผิดกฎกิลด์พวกนี้กลับไปลงโทษ